Modulo Preventivi

Il modulo Preventivi permette di creare, gestire e inviare preventivi professionali in modo rapido e strutturato. Grazie a strumenti avanzati di personalizzazione e automazione, è possibile generare preventivi accurati e in linea con le esigenze del cliente, monitorando in tempo reale lo stato delle offerte inviate. Questo modulo facilita la gestione dell’intero processo di vendita, migliorando la velocità di risposta e la probabilità di chiusura delle trattative.

Creazione rapida preventivi

Generazione di preventivi personalizzati direttamente dal CRM, con possibilità di includere prodotti, servizi e sconti specifici.

Modelli personalizzabili

Utilizzo di modelli di preventivi professionali, personalizzabili in base al brand e alle esigenze specifiche dell'azienda.

Monitoraggio dello stato dei preventivi

Tracciamento in tempo reale dello stato del preventivo (inviato, accettato, rifiutato), per avere sempre sotto controllo l’avanzamento delle trattative.

Integrazione con il modulo vendite

Collegamento diretto tra preventivi e pipeline di vendita, facilitando la conversione dei preventivi accettati in ordini di vendita.

Calcolo automatico di imposte e sconti

Applicazione automatica di imposte, sconti o offerte promozionali, con aggiornamento immediato del totale del preventivo.

Reportistica sulle offerte

Creazione di report dettagliati per analizzare le performance dei preventivi inviati, il tasso di accettazione e l’andamento delle trattative.